En vivo de la A a la Z
Cada fase visible, desde la solicitud hasta la finalización.
Nuevo: acceso basado en roles con 5 roles de cliente→
Tus clientes,
siempre en control
Portal de autoservicio 24 horas al día, 7 días a la semana para sus clientes. Realice un seguimiento de los pedidos, apruebe cotizaciones, pague facturas y gestione citas, todo en su propio entorno de marca.
Lo más destacado
Un portal, siempre actualizado
Su cliente realiza un seguimiento de cada pedido, firma cotizaciones y paga facturas, él mismo, en línea y en tiempo real.
Aprobar digitalmente
Aprobado con firma, directamente en el portal.
Paga en un clic
Pago seguro a través de Mollie o Stripe.
Medición e instalación
Siempre informado de la cita.
Seguimiento de pedidos
Estado del pedido en vivo desde la solicitud hasta su finalización
Los clientes realizan un seguimiento de sus pedidos en tiempo real a través del portal. Desde la solicitud y la cotización hasta la producción y la entrega, cada paso es visible con actualizaciones de estado automáticas.
- Estado del pedido en vivo por fase del proceso
- Búsqueda por número de pedido, referencia o dirección
- Detalles del pedido con especificaciones y dimensiones del producto.
- Historial de planificación con fotografías de medición e instalación.
- Todas las versiones de pedido transparentes para el cliente.
Estado del pedido
1Solicitar
→2Cotización
→3Confirmado
→4En producción
→5Programado
→6entregado
ORD-4218En producción
Keizersgracht 142, Ámsterdam
ProductoTamañoCantidad
Vidrio aislante HR++1200x8004x
Templado 8mm transparente2400x10002x
Ópalo laminado de 6 mm900x6001x
Medición completada
Cotizaciones
Aprobar cotizaciones digitalmente con firma
Los clientes ven cotizaciones en línea, incluso sin iniciar sesión a través de un enlace seguro. Apruebe instantáneamente con una firma digital, agregue comentarios y vea el desglose completo de precios.
- Ver cotización sin iniciar sesión a través de URL hash
- Desglose de precios con detalles de línea y pagos parciales
- Galería de fotos e historial del documento con la cotización.
- Firma digital para aprobación instantánea
- Dejar comentarios sobre la cotización
Cotización OFF-2026-142En espera de aprobación
Van der Ham Glas → Bakkerij de Jong5 de marzo de 2026
DescripciónCantidadImporte
Vidrio aislante HR++ 1200x8004x€680,00
Vidrio templado 8mm 2400x10002x€540,00
Instalación incluida. materiales1x€385,00
Subtotal€1.605,00
IVA 21%€337,05
Total€1.942,05
Firma digital
J. de Jong
Aprobar Añadir comentario
Pagos
Pague facturas con un clic a través de Mollie o Stripe
Todas las facturas están claramente ordenadas con indicación de color: verde para las pagadas, naranja para las pendientes y rojo para las vencidas. Pague directamente a través de iDEAL, tarjeta de crédito o PayPal. Incluyendo pagos parciales y enlaces de pago seguro.
- Lista de facturas con estado de color (pagadas/pendientes/vencidas)
- Pago con un clic a través de Mollie o Stripe
- Pagos parciales: depósito y factura final por separado
- Descargar factura en PDF desde el portal
- Enlace de pago seguro sin iniciar sesión
Facturas
facturaFechaImporteEstado
F-2026-08928 de febrero€1.942,05Pagado
F-2026-07614 de febrero€3.280,00Sobresaliente
F-2026-05822 ene€890,50Vencido
F-2026-0418 de enero€2.145,00Pagado
Pagar F-2026-076€3.280,00
idealtarjeta de créditoPayPalBancontacto
Pague ahora a través de iDEAL →
350+
Empresas
3.100+
Usuarios
24/7
Disponible
5
Roles del cliente
Perfectamente conectado a cada módulo
Pedidos, facturas, citas y análisis: el portal del cliente está directamente vinculado a todos los módulos relevantes. Sus clientes siempre ven información actualizada.
Integraciones→
Procesamiento de pedidos
Planificación
Financiero
Bastidores
CRM
Panel de control
Revisión
Citas
Medición e instalación: siempre al día
Los clientes ven todas las citas futuras con fecha, hora del día y duración estimada. Posteriormente se encuentran disponibles firmas, fotografías y datos de medición. Las citas sin respuesta se pueden confirmar directamente.
- Citas futuras con fecha y hora del día.
- Tipo de actividad, vehículo y duración estimada
- Ver firmas y fotos después
- Confirmar citas directamente desde la descripción general
- Datos de medición disponibles directamente después de la medición
CitasConfirmadoEsperando respuestaCompletado
12mar
Medición
Keizersgracht 142, Ámsterdam
mañana furgoneta 3 ~45 minutos
18mar
Instalación
Dorpsstraat 28, Badhoevedorp
Tarde furgoneta 1 ~2 horas
Confirmar 5mar
Medición
Stationsweg 5, Hoofddorp
mañana 38 minutos
Roles y permisos
Cinco roles de cliente para exactamente el acceso correcto
Otorgue a cada empleado dentro de una organización de cliente exactamente los permisos correctos. Desde acceso administrativo completo hasta acceso únicamente a citas: todo configurable por usuario.
- Administrador: acceso completo a todas las funciones
- Finanzas: facturas, pagos e informes financieros
- Pedidos: realizar y seguir pedidos
- Vista de pedidos: acceso de solo lectura a los pedidos
- Citas: acceso solo a citas
Acceso basado en roles
| Rol | Pedidos | Facturas | Citas | Analítica | Gestión |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzas | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Pedidos | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Vista de pedidos | 👁 | — | — | — | — |
| Citas | — | — | ✓ | — | — |
✓ Acceso completo👁 Sólo lectura— Sin acceso