En vivo de la A a la Z
Cada fase visible, desde la solicitud hasta la finalización.
Nuevo: acceso basado en roles con 5 roles de cliente→
Tus clientes,
siempre en control
Portal de autoservicio 24 horas al día, 7 días a la semana para sus clientes. Realice un seguimiento de los pedidos, apruebe cotizaciones, pague facturas y gestione citas, todo en su propio entorno de marca.
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Lo más destacado
Un portal, siempre actualizado
Su cliente realiza un seguimiento de cada pedido, firma cotizaciones y paga facturas, él mismo, en línea y en tiempo real.
Aprobar digitalmente
Aprobado con firma, directamente en el portal.
Paga en un clic
Pago seguro a través de Mollie o Stripe.
Medición e instalación
Siempre informado de la cita.
Seguimiento de pedidos
Estado del pedido en vivo desde la solicitud hasta su finalización
Los clientes realizan un seguimiento de sus pedidos en tiempo real a través del portal. Desde la solicitud y la cotización hasta la producción y la entrega, cada paso es visible con actualizaciones de estado automáticas.
- Estado del pedido en vivo por fase del proceso
- Búsqueda por número de pedido, referencia o dirección
- Detalles del pedido con especificaciones y dimensiones del producto.
- Historial de planificación con fotografías de medición e instalación.
- Todas las versiones de pedido transparentes para el cliente.
Order status
1Request
→2Quote
→3Confirmed
→4In production
→5Scheduled
→6Handed over
ORD-4218In production
Keizersgracht 142, Amsterdam
ProductSizeQuantity
HR++ insulating glass1200x8004x
Tempered 8mm clear2400x10002x
Laminated 6mm opal900x6001x
Measurement completed
Cotizaciones
Aprobar cotizaciones digitalmente con firma
Los clientes ven cotizaciones en línea, incluso sin iniciar sesión a través de un enlace seguro. Apruebe instantáneamente con una firma digital, agregue comentarios y vea el desglose completo de precios.
- Ver cotización sin iniciar sesión a través de URL hash
- Desglose de precios con detalles de línea y pagos parciales
- Galería de fotos e historial del documento con la cotización.
- Firma digital para aprobación instantánea
- Dejar comentarios sobre la cotización
Quote OFF-2026-142Awaiting approval
Van der Ham Glas → Bakkerij de Jong5 Mar 2026
DescriptionQuantityAmount
HR++ insulating glass 1200x8004x€680,00
Tempered glass 8mm 2400x10002x€540,00
Installation incl. materials1x€385,00
Subtotal€1.605,00
VAT 21%€337,05
Total€1.942,05
Digital signature
J. de Jong
ApproveAdd comment
Pagos
Pague facturas con un clic a través de Mollie o Stripe
Todas las facturas están claramente ordenadas con indicación de color: verde para las pagadas, naranja para las pendientes y rojo para las vencidas. Pague directamente a través de iDEAL, tarjeta de crédito o PayPal. Incluyendo pagos parciales y enlaces de pago seguro.
- Lista de facturas con estado de color (pagadas/pendientes/vencidas)
- Pago con un clic a través de Mollie o Stripe
- Pagos parciales: depósito y factura final por separado
- Descargar factura en PDF desde el portal
- Enlace de pago seguro sin iniciar sesión
Invoices
InvoiceDateAmountStatus
F-2026-08928 Feb€1.942,05Paid
F-2026-07614 Feb€3.280,00Outstanding
F-2026-05822 Jan€890,50Overdue
F-2026-0418 Jan€2.145,00Paid
Pay F-2026-076€3.280,00
iDEALCredit cardPayPalBancontact
Pay now via iDEAL →
350+
Empresas
3.100+
Usuarios
24/7
Disponible
5
Roles del cliente
Perfectamente conectado a cada módulo
Pedidos, facturas, citas y análisis: el portal del cliente está directamente vinculado a todos los módulos relevantes. Sus clientes siempre ven información actualizada.
Integraties→
Procesamiento de pedidos
Planificación
Financiero
Bastidores
CRM
Panel de control
Revisión
Citas
Medición e instalación: siempre al día
Los clientes ven todas las citas futuras con fecha, hora del día y duración estimada. Posteriormente se encuentran disponibles firmas, fotografías y datos de medición. Las citas sin respuesta se pueden confirmar directamente.
- Citas futuras con fecha y hora del día.
- Tipo de actividad, vehículo y duración estimada
- Ver firmas y fotos después
- Confirmar citas directamente desde la descripción general
- Datos de medición disponibles directamente después de la medición
AppointmentsConfirmedAwaiting responseCompleted
12Mar
Measurement
Keizersgracht 142, Amsterdam
Morning Van 3 ~45 min
18Mar
Installation
Dorpsstraat 28, Badhoevedorp
Afternoon Van 1 ~2 hours
Confirm5Mar
Measurement
Stationsweg 5, Hoofddorp
Morning 38 min
Roles y permisos
Cinco roles de cliente para exactamente el acceso correcto
Otorgue a cada empleado dentro de una organización de cliente exactamente los permisos correctos. Desde acceso administrativo completo hasta acceso únicamente a citas: todo configurable por usuario.
- Administrador: acceso completo a todas las funciones
- Finanzas: facturas, pagos e informes financieros
- Pedidos: realizar y seguir pedidos
- Vista de pedidos: acceso de solo lectura a los pedidos
- Citas: acceso solo a citas
Role-based access
| Role | Orders | Invoices | Appointments | Analytics | Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finance | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Orders | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Orders View | 👁 | — | — | — | — |
| Appointments | — | — | ✓ | — | — |
✓ Full access👁 Read only— No access